Conseiller financier / Conseillère financière banque postale
Emploi
Angoulême, 16, Charente, Nouvelle-Aquitaine
Pour une prise de poste dès que possible. Missions principales : 1. Relation client personnalisée : - Conseiller les clients sur leurs moments de vie et mobiliser les expertises nécessaires. - Commercialiser les produits et services bancaires de La Banque Postale. - Gérer les dossiers de crédit immobilier, les demandes de découvert, et les situations à risque. - Traiter les réclamations et assurer la négociation commerciale. 2. Gestion et développement du portefeuille clients : - Analyser les caractéristiques et l'évolution du portefeuille. - Identifier les clients à fort potentiel et réaliser des revues de portefeuille annuelles. - Générer de l'activité commerciale proactive et adapter les plans de contact. 3. Respect des règles déontologiques et réglementaires : - Appliquer les règles de vigilance et de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. - Garantir la complétude et l'exactitude des données clients. - Assurer un devoir d'alerte en cas d'opérations irrégulières. 4. Promotion de l'activité omnicanale : - Représenter La Banque Postale lors de missions organisées par le territoire ou le secteur. - Promouvoir les services digitaux auprès[...]
